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工作区概览

登录后进入工作区仪表盘,这里显示了你的工作概况:

仪表盘

  • 统计卡片 - 项目总数、活跃项目、模板数量、反馈总数
  • 趋势图表 - 近期反馈趋势和类型分布
  • 近期活动 - 最近的项目和反馈动态
  • 快速操作 - 一键创建新项目或访问反馈中心

核心概念

在开始使用前,了解以下核心概念:

模板

模板是文档的格式定义,包含固定内容和变量占位符。模板在平台中独立管理,可被多个项目复用。

项目

项目用于组织一次文档生成任务。创建项目时需要选择已有模板,然后上传数据进行批量生成。

文档

文档是根据模板和数据生成的最终产物,可以在线查看、下载或分享。

基本操作流程

工作流程:创建模板 → 创建项目(选择模板)→ 上传数据 → 批量生成 → 分享追踪

准备模板

  1. 进入「模板」页面
  2. 点击「新建模板」
  3. 上传 Word 文档(.docx 格式)
  4. 在文档中使用 {{变量名}} 标记需要替换的位置
  5. 配置变量属性并发布模板

模板管理

模板示例

尊敬的 {{姓名}} 先生/女士:

您的订单 {{订单号}} 已确认,预计 {{送达日期}} 送达。

创建项目

  1. 进入「项目」页面
  2. 点击「新建项目」
  3. 填写项目名称
  4. 选择已发布的模板
  5. 完成项目创建

项目列表

上传数据

  1. 进入项目详情页
  2. 在「文档」标签页上传数据文件
  3. 支持 CSV、Excel(.xlsx、.xls)格式
  4. 确保列名与模板变量对应

项目详情

批量生成

  1. 选择要生成的文档(或全选)
  2. 点击「批量生成」
  3. 系统后台处理,可实时查看进度
  4. 生成完成后可预览或下载 PDF

文档管理

分享追踪

生成的文档会自动获得访问链接:

  • 接收方无需注册即可查看
  • 系统自动记录查看情况
  • 支持标记送达状态

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